van de Smart Dynamic

Bij deze fondsen kan je duidelijk zien dat onze screening een perfect systeem is om goede fondsen te selecteren. Eentje vormt een uitzondering, maar daarvoor hebben we een excuus: eigenlijk was het nog te jong. Dat wil echter zeker niet zeggen dat het geen goed fonds is.

Bij de selectie was een stabiele prestatie één van de hoofdvereisten voor mijn collega. Je zal zien dat hij quasi altijd geslaagd is in zijn opzet. In de vorige artikels over de GOGIgrafs zal het je toch al opgevallen zijn dat dat niet altijd evident is: zelfs als je je baseert op de mediaan van de laatste 120 berekeningen (periode van 5 jaar).

Alle grafieken en data zijn afgesloten op 1 juni 2022.

Ik start met de uitzondering:

Flossbach von Storch Multi Opportunities

Ik ga niet telkens de isincode vermelden: die kan je hier aflezen.

De stabiliteit is er de laatste maanden zeker, maar het rendement van bij de aanvang kon niet aangehouden worden. Ga echter maar op zoek naar een fonds met een mediaan rendement van meer dan 5%: de spoeling wordt dan erg dun.

De MED1L120 is 7 en de Risk komt op 60. Een MP Q van 45;

Dan volg ik met een fonds dat bij de introductie met heel wat tromgeroffel werd aangekondigd: ik zeg nu niet dat het zijn woorden niet kon hard maken, maar als ik sommige aankondigen hier zou herhalen, dan wordt het zoiets als onze Rode Duivels: net niet.

GOGIgraf Fundsmith Equities

Een fonds met een mediaan rendement van meer dan 10% per jaar. Zoek ze maar, je lijstje gaat vrij kort worden.

De MED1l120 tekent voor 14% met een RISK-factor van 86. Daardoor toch een MP Q van 140.

Fidelity Sustainable Consumer Brands:

Tekent voor een MED1L120 van 13% en een RISK van 92. Onze MP Q komt op 42.

Pictet Security:

De laatste 120 jaarresultaten geven een mediaan van 11 en een RISK-factor van 100. Resultaten afgezet tegen onze Risk leveren een MP Q van 35.

Robeco Global Consuler Trends:

Een MED1L120 toont 19 en een RISK-factor van 102. Onze MP Q = 38

T. Rowe Price US Small Cies

De MED1L120 ligt op 13% en een RISK-factor van 99 levert een MP Q van 117.

Columbia Threadneedle Paneuropean Small Caps

Als MED1L120 vind ik 11. Een hoge RISK-factor van 102 brengt de MP Q op 26.

Comgest Growth World:

Een MED1L120 van 14 en een RISK-factor 87. Onze MP Q geeft 31.

Als je op zoek bent naar fondsen die hun benchmark verslaan: ik denk dat je er hier een paar kan vinden.

Categorieën:

5 Comments

      1. Hoe maak je die grafieken?
        Zou er zelf ook graag een aantal onder de loep nemen.

        Like

      2. Daarvoor heb je een lijst nodig met de jaarresultaten (DTD) om de 14 dagen. Je dient minstens zo’n 7 à 8 jaar terug in de tijd te gaan.
        Om die lijst te maken of te berekenen heb je de historiek nodig van de NIW (ook elke 14 dagen: op de eerste en de 16de van elke maand, of de laatst bekende waarde voor die datum als het geen werkdag was.

        Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.