Een lezer vroeg me om het fonds DPAM European Equities Small Caps Sustainable eens in the picture te brengen want tot voor enkele dagen zat dat niet in mijn bestand.
De isincode is BE0058185829.
Uiteraard belegt dit fonds in Europa en volgens de gegevens die ik vond zowat een kwart in het Verenigd Koninkrijk.
Als ik de data inbracht, dan kwam er deze GOGIgraf als resultaat:
Het valt op dat de rendementen niet zo stabiel zijn en zoals bij vele fondsen met een uitzonderlijk resultaat vorig jaar. Waarschijnlijk de reden dat dit fonds vorig jaar onder de aandacht van de beleggers werd geduwd.
Alhoewel we in de naam van het fonds het woord Sustainable vinden, is dit voor mij nooit een selectiecriteria. Ik hoor overal vertellen dat de “duurzame fondsen” een beter resultaat leveren dan de “klassieke”. Vermits rendement voor mij wel een criterium (naast Volatiliteit) is, zou mijn portefeuille sowieso duurzaam moeten zijn. Anders vertellen die kerels toch onzin ? Bestempel mij niet als niet-milieubewust: ik doe waarschijnlijk veel meer voor het milieu dan velen die er dagelijks over vertellen.
De RISK-factor kwam op 93. Geeft dat cijfer voor jou geen houvast, vergelijk dan even met de Risk-factors van onze modelportefeuilles.
Zoals je kan zien op de grafiek is het mediaan rendement van de laatste 120 berekeningen (laatste 5 jaar) zowat 9%. De mediaan sinds de start is hoger, maar niet stabiel zoals de grafiek duidelijk toont. Ik ga dat alzo niet specifiek vermelden.
Ik hoop hiermee onze vraagsteller op zijn wenken bediend te hebben ?
MijnPortefeuille.be 
Bedankt Marc om je licht even over dit fonds te laten schijnen en het ” Sustainable ” gegeven.
Ik merk dat dit fonds al een hele weg afgelegd heeft in mijn portefeuille.
oorspronkelijk aangekocht in 2012 op het rabo platform als 2 verschillende fondsen. Namelijk Petercam B Equities Bcap en Degroof Eq.Belg. Acap.
Vervolgens fusie tussen de Bank Degroof en Petercam in 2015.
Opdoeken van het Rabo platform in België en verhuis naar mijn Keytrade portefeuille.
In februari 2021 fusie van het fonds tot de huidige samenstelling DPAM European Equities Small Caps Sustainable.
Heeft die fusie voor een tijdelijke Hausse gezorgd? Waarom fusioneren fondsen? Is het belangrijk om te weten voor de belegger die zijn portefeuille niet dagelijks opvolgt?
vriendelijke groet
Hebi
LikeLike
Als buitenstaander is het niet altijd evident om te weten waarom er een fusie plaats vindt. Uiteraard dikwijls om kosten te besparen als een fonds te klein is en opgeslorpt wordt door een groter.
Ook als de fondsbeheerder de firma verlaat enz…
LikeLike