Ik kreeg van een lezer nog een Equal Weight-Tracker en omdat er van de vorige zo weinig data beschikbaar zijn, heb ik een uitgebreide studie gemaakt.
De Isincode is IE00BLNMYX90 met als ticker XDEW uit het gamma X-Trackers van DB.
Het is wel nodig goed uit te kijken wat het exacte onderliggende is want er zijn trackers met Equal Weight in de naam die alleen in de USA beleggen, er zijn er met een wereldwijd onderliggende en ik heb er ook eentje gevonden die Consumer Staples Equal Weight is.
Na mijn screening kreeg ik volgende data (afgesloten op 1 03 2025):
Van sommige kan ik te weinig resultaten berekenen zodat de kans op een samenloop van omstandigheden of een gelukje te groot wordt: dan een Noscore.
Omdat bleek dat er bij sommige deftig wordt ingegrepen en om nu eens eindelijk te testen of die Equal Weight voordelen biedt ook een reeks grafieken. Dat een screening een beter cijfer geeft voor de S&P500 (CSPX) dan voor IWDA blijkt meerdere malen (MED1L120, MED1L60 en zelfs onze MPQ2022) en is ook te zien in de volgende grafieken.
Vanaf 2010:
Eigenaardig dat de tracker van Invesco niet op zijn elan doorgaat.
Met als start 2013 krijgen we dit:
Blijkbaar belegt de tracker van VanEck wereldwijd.
Nu vanaf 2015:
Altijd die Core S&P500 op kop
Vanaf 2017 wordt het dit:
Nu met start in 2019
Met als start 2021:
Om af te sluiten deze van 2024
Afsluiten met deze grafiek vraagt zeker om verdere opvolging.
Dat er hier en daar wordt gesuggereerd dat Equal Weight betere prestaties levert en te overwegen is, is zeker nog geen uitgemaakte zaak.
Ik volg deze zaak verder op.
MijnPortefeuille.be 
Wat mij vooral opvalt is dat het de laatste jaren fel uiteenloopt in het voordeel van de non-equal weight.
Mijn vermoeden hier is het gewicht van de tech aandelen (en dan vooral magnificent 7) hier de reden van is. Door hun gewicht wegen hun exceptionele prestaties de afgelopen jaren zwaarder door dan in een equal weight scenario.
Leuk wanneer ze groeien, ben benieuwd welk risico dit inhoud wanneer (en of) ze vallen.
LikeLike
Ik vergelijk de beurs dikwijls met de sport en het is zoals bij een sportevenement: je moet een topper zijn om te winnen.
LikeLike
En ook die kunnen over hun “top” heen zijn (bvb Alaphilippe), maar de kans dat die toppers natuurlijk winnen is nog altijd groter dan 1 of andere 2de rangs knecht.
LikeLike
Alhoewel die hun bijdrage aan het resultaat (waterdragers, afstoppers, sprintaantrekkers,…) niet mag onderschat worden.
LikeLike