Zoals beloofd krijg je hierbij mijn shortlist die ik pas heb opgemaakt.
Voor de opmaak heb ik de fondsen volgens de MED1YL120 gerangschikt met de hoogste eerst. Volgens mijn jarenlange ervaring geeft dit cijfer uit het verleden wel enig houvast naar de toekomst want het geeft het mediaan resultaat (noem het maar het gemiddelde ) van 120 jaarresultaten tijdens de laatste 6 jaar. Een trend zet zich meestal wel door.
Om dit bestand te downloaden heb je ons paswoord nodig en dat kan je gratis aanvragen door in te schrijven op onze gratis nieuwsbrief.
Je krijgt hier de 50 beste. Als je in de kolom ticker gaat kijken, dan haal je de trackers er zo uit. Maar, alhoewel ik vrij vaak lees dat die altijd beter presteren, tel ik er bij deze 50 slechts 8 (da’s minder dan 10%) zodat ik iedereen de raad geef de gewone fondsen toch maar niet te verwaarlozen.
De overroepen IWDA zal je hier niet vinden want die heeft momenteel maar een MED1YL120 van 9,7%. Er is alzo keuze genoeg om het beter te doen.
Je vindt in mijn bestand ook de MED5YL120 (mediaan over periodes van 5 jaar)) en de MED3YL120 (periodes van 3 jaar).
Ook de MED1YL60 met het mediaan rendement van de laatste 30 maanden.
Stap je gewoon zonder aarzelen in op een willekeurig moment dan heb je zowat 50% kans op een lager rendement dan die MED1YL120. Zo’n niet zo’n geschikt moment is er nu en daarom geeft de GOGI Invers overal een STOP. Heel wat trackers en fondsen scoren momenteel op of dichtbij hun “all time highest”. Vooral de eerste aankoop (de start) is daarbij van zeer groot belang. Na die eerste aankoop kan je gerust bijvoorbeeld elke maand of elke drie maand een bij-aankoop uitvoeren.
Onze GOGI Invers duidt aan dat een fonds om en bij een dieptepunt noteert. Als je dan instapt dan heb je veel kans dat jouw eerste jaarrendement richting BULL1 gaat omdat je dan een volledige hausse meemaakt. Ook de kans op grote verliezen kort na de instap is dan quasi uitgesloten. BULL1Y ’07 geeft aan waar de limiet zit als je de 10% hoogste resultaten, sinds de start van het fonds, niet mee telt. Er waren dus jaren dat het nog beter ging.
Vind jij 50 fondsen ook teveel ?
Dan kan je bijvoorbeeld enkele de 5 of 10 beste nemen, maar je kan natuurlijk ook de “identieke” schrappen want er zit momenteel nogal wat Techno in de aanbieding en dus ook veel “overlap”.
Als je geen ervaring hebt met “leverage” pas dan zeker op met het allereerste, overdrijf niet of schrap het gewoon.
Hoe gebruik ik deze shortlist ?
Aan de hand van deze lijst, stel ik een lijst op van een tiental lijnen en aan de hand van die lijst kijk ik uit naar het moment dat de GOGI Invers een SPREAD geeft. Ik kan je nu al garanderen dat je daar waarschijnlijk heel wat geduld zal moeten voor hebben. Meestal noteren ook niet alle fondsen tegelijk rond hun dieptepunt. Selecteer alzo een aantal fondsen meer dan je van plan bent aan te kopen.
Laat je echter niet wijsmaken dat je gedurende die “wachtperiode” geld of rendement verliest. Ik wil zeker geen eten geven aan al diegenen die enkele weken na hun start diep in de rode verliescijfers belanden (en zo nog meer verliezen en eerst een inhaalbeweging moeten maken).
Je gaat een massa mensen vinden die niet geloven dat men het momentum kan bepalen. Ik vind het echter wel straf dat meestal diezelfden dan plots wel weten welke sectoren het tijdens de volgende maanden dan wel goed gaan doen. Iets wat volgens mij veel moeilijker is (zoniet onmogelijk, tenzij met een glazen bol)) dan te weten wanneer een fonds rond zijn dieptepunt noteert.
Aarzel niet om meer info te krijgen of vragen te stellen…
MijnPortefeuille.be 
Typo : 8 van de 50 is minder dan 20% 😉
LikeLike
Nog altijd.
LikeLike
Het zou interessant zijn de ETF CNDX op te nemen in je database. Is vergelijkbaar met de LYMS en de EQQQ maar geeft net iets beter resultaten (op basis van CAGR) en heeft het voordeel dat hij noteert in Amsterdam en dus goedkoper kan verhandeld worden.
LikeLike
Na wat opzoekwerk gezien dat CNDX en SXRV identiek dezelfde tracker is. Je mag de resultaten alzo gebruiken voor beide gezien ik met kosten buiten de trackers of fondsen (beurstaks of instapkost) geen rekening hou.
Overroep de verschillende beurzen niet want de notering is dezelfde. Als je natuurlijk een notering in een andere munt hebt, vermijd je wel de wisselkost.
LikeLike
Mooi dat D’Ieteren als enige holding ook in dit lijstje staat.
LikeLike
In mijn bestand zit ook nog Brederode en Sofina. Dat laatste verscheen tot over enkele weken in mijn shortlist maar verliest nu van zijn pluimen.
Ik heb samen met een vriend ook enige tests gedaan met aandelen: maar het is niet omdat een aandeel op een dieptepunt zit, dat het interessant is om aan te kopen. Dat dieptepunt kan ook iets anders betekenen.
LikeLike
Toch mijn bedenkingen bij wat er bij D’Ieteren aan het gebeuren is.
We leveragen Belron tot zeer hoge niveaus, om ‘toekomstige opportuniteiten’ te kunnen grijpen op holdingniveau. En het beste idee is dan een superdividend die de kleine belegger bijna 10% van de huidige koers aan roerende voorheffing kost?
Grote aandeelhouders duwen hun agenda door en de kleine belegger mag volgen. Misschien dat die blij is met zijn dividend, maar hij gaat er netto op achteruit.
Het is een vaak gehanteerde manier om bedrijven over te nemen als je zelf niet genoeg geld hebt.
Schulden aangaan en het geld eruit halen via dividend. De schaal is ongezien naar Belgische normen en zeker bij beursgenoteerde bedrijven, waar een pak andere aandeelhouders er bij staan en ondergaan. Helaas een te vaak voorkomend fenomeen bij Belgische beursgenoteerde bedrijven die bestuurd worden door een meerderheidsaandeelhouder die het bedrijf runt alsof het 100% zijn eigendom is.
Carlos Brito heeft die oefening in een vorig leven al gedaan bij Inbev.
De medianen van Inbev zijn misschien relevanter voor het toekomstig koersverloop van D’Ieteren, dan die van D’Ieteren zelf.
LikeLike
Een “familiale” holding heeft voordelen zeggen vele beleggers, maar een bekende Nederlander zei ooit: “elk voordeel, hep ze nadeel”.
Dat er heel wat beleggers het met jou eens zijn, kan je vandaag duidelijk merken aan de beurskoers van die bewuste holding…
LikeLike
Legg Mason werd in 2020 overgenomen door Franklin Templeton.
Bijgevolg wordt nergens nog geschreven over Legg Mason.
vb: IE00B19Z9612 = FTGF ClearBridge US Large Cap Growth Fund
Misschien best in de screeningbestanden de beheerder LM naar FT aanpassen.
LikeLike
is gebeurd, met dank.
LikeLike
Kan je bij gelegenheid (wanneer je veel tijd en goesting hebt ) eens een shortlist van de 50 beste fondsen gesorteerd op de MED1L60 maken ? Ik vermoed dat er dan vanzelf meer spreiding optreedt ? Bij sommige van deze fondsen zie toch een grote discrepantie tussen de MED1L120 en de MED1L60.
LikeLike
Het is niet zo moeilijk om te rangschikken op MED1YL60 maar ik vrees dat ik daar vele beleggers mee op het verkeerde been ga zetten.
1° Hoe korter de periode die je neemt, hoe meer het momentum zijn impact gaat hebben en dat gaat regelrecht in tegen het principe van onze medianen. Aan de hand van die medianen proberen we de stabiele prestatie aan te tonen en niet het momentum.
2° Bovendien, en dat kan je zelf nakijken als je hier wat GOGIgrafs gaat opzoeken en bestuderen: Dan ga je zien dat die MED1YL60 geen voorspeller is, integendeel zelfs: in de meeste grafieken presteert die mediaan boven de MED1YL120 als er een dieptepunt ontwikkeld wordt. Logisch eigenlijk: de vorige periode was dan een hoogtepunt.
LikeLike
Beste Marc, bedankt voor je informatie en mening. Wat is je advies ivm het inschatten van het beste moment dat je best “uitstapt”? Bedankt.
LikeLike
Eigenlijk vraag je dat aan de verkeerde persoon, want ik ben een buy and hold-belegger. Ik koop meestal bij op dieptepunten.
Tot op heden heb ik altijd met een vrij grote cashbuffer gewerkt en zo had ik geen behoefte om veel te verkopen.
Sinds ik volgens de GOGI Invers werk, heb ik geen enkele lijn met een negatief rendement. Als mijn cashbuffer te klein wordt, dan verkoop ik een lijn met de laagste MED1YL120;
Volgens Morningstar hebben vele beleggers een te laag rendement omdat ze teveel transacties doorvoeren. Ik doe er zeeeer weinig en laat al die marketingpraatjes/”adviezen” aan mij voorbij gaan.
LikeLike
Kunnen jullie de smart mix, smart flex, smart dynamic nog eens tonen in detail, op fondsenniveau ? Hierbij oproep naar anderen ? Wie heeft interesse ? Als ik alleen interesse heb, hoeft het natuurlijk niet.
LikeLike