Hier de GOGIgrafs van de fondsen uit onze MijnPortfeuille Smart Dynamic in alfabetische volgorde. Bij een paar heb ik de datareeks al kunnen afsluiten op 15 juli 2022.
Columbia Threadneedle Pan European Smaller Cies
Comgest Growth World
Fidelity Sustainable Consumer Brands
Flossbach von Storch Multi Opportunities III
Fundsmith
Pictet Security
Robeco Global Consumer Trends
T. Rowe US Small Cies
MijnPortefeuille.be 
Comgest en Fundsmith zijn niet door de gogi invers gedoken .
Kan ik daaruit concluderen dat de fondsbeheerders van deze fondsen wat vlugger van strategie zijn veranderd ?
Vanaf maart dit jaar is veel veranderd en dan zouden professionele fondsbeheerders daar toch meer adequaat moeten op inspelen?
LikeLike
Er zijn er wel meer, zelfs trackers, die nog niet eens in de geburen kwamen. Wat je daar juist uit kunt concluderen zonder interne info is moeilijk te zeggen.
Men blijft ook waarschuwen dat er nog verder zal gedaald worden. De toekomst zal het uitwijzen.
LikeLike
Een etf volgt meestal een index . Indien de index niet wijzigt veranderd er dus niets . Passief fonds dus.
Ik was van de mening dat een actief fonds met een goede beheerder vlugger op de realiteit zou reageren .
Ik lees ook waarschuwingen dat bepaalde sectoren nog verder kunnen dalen , het is de taak van de beheerders deze te mijden. Bepaalde sectoren zijn zelf gestegen zoals defensie ,gas en petroleum…
LikeLike
Ook een index kan een zwakke periode kennen of in overdrive gaan: daarvoor hoeft die index helemaal niet te wijzigen.
Fondsen die een ESG- of een ISR-Label nastreven kunnen niet zo maar in defensie, petroleum of gas investeren. Hoe aanlokkelijk dat op bepaalde momenten ook zou lijken.
LikeLike
Even verduidelijken met een voorbeeld:
Unilever/ Nestlé maakt vele A merken die in de supermarkt verkocht worden aan ( veel )duurdere prijzen dan de huismerken. Nog niet te spreken van de discounters Lidl en Aldi die meestal alternatieven verkopen van deze A merken.
Door de inflatie of betaalbaarheid gaan consumenten de alternatieven kopen of gaan meer winkelen bij Lidl / Aldi of alternatieven.
Wanneer dit fenomeen vastgesteld of verwacht wordt zal de winstgevendheid van beide fabrikanten nu of zeker in de nabije toekomst onder druk komen te staan dan spreken we nog niet over de winstgevendheid van de duurdere supermarkten.
Unilever/ Nestlé staan zeker in vele indexen en zijn in het verleden gekocht door vele fondsbeheerders.
De etf die een van de indexen volgt blijft deze volgen zelfs als deze marktverandering gecontacteerd wordt , maar een beheerder van een actief fonds kan wel onmiddellijk reageren……
Ivm Uw vermelding van een of ander label die de fondsbeheerder beperkt een sector te kopen die het wel doet op een bepaald moment. Is het wel aan te bevelen een fonds te kopen met deze beperkingen ?
LikeLike
1ste deel: niet altijd maar dikwijls hebben die A-merken voldoende aantrekkingskracht om hun prijs zelf te bepalen. Probeer maar eens chocopasta met nootjes verkocht te krijgen, zelfs aan een lagere prijs dan de marktleider. Een grote massa blijft voor het bekende merk gaan. Bij Lidl en Aldi verkopen ze ook al heel lang cola-drinks van een minder bekend merk. Omdat de vraag blijft, dienen ze daarnaast ook Coca en Pepsi aan te bieden.
2de deel: als je je fonds aanbiedt als ESG bij klanten en pensioenfondsen, dan kan je het niet maken om daarin ook petroleummaatschappijen of andere niet-ESG ondernemingen. Zelfs als de beheerder weet dat die meer winst gaan maken. Het is ofwel het één of het ander.
LikeLike
Er gebeuren rare dingen in de wereld. Als je over uw eigen geld niet meer kan beslissen.
LikeLike
Ik heb het al geschreven maar velen hier bij ons beseffen helemaal niet wat het betekent om in een land te wonen waar een despoot of één partij het voor het zeggen heeft.
Hier hebben ze commentaar op iedereen, zanikken over de kleinste details en trekken voor pietluttigheden naar cassatie: in zo’n landen moet je stilletjes zwijgen en best niet zeggen wat je denkt. Naar de rechtbank trekken is geen optie want de rechter beslist daar wat de machthebber beslist heeft.
Je merkt zelfs in Amerika wat het betekent als de rechtbank een politieke kleur krijgt.
LikeLike