Hier de screeningcijfers van zo’n 800 fondsen.

Onderaan de screening bis: deze screening met aanvangsdatum 01 01 2010 biedt natuurlijk zicht op fondsen die in 2008 nog niet opgestart waren. De cijfers zijn niet vergelijkbaar met de andere screening omdat het niet over dezelfde periode gaat.

Als je wil weten hoe en waarom wij tot deze cijfers komen, dan is het aan te raden om eerst de twee vorige artikels te lezen: Resultaten uit het verleden I en Resultaten uit het verleden II.

Hier de resultaten van de screening afgesloten op 1 mei 2019

 

 

download
Download bestand

Om dit bestand te openen heb je een wachtwoord nodig. Dit kan je eenvoudig en gratis bekomen door onze blog te volgen via e-mail onderaan deze pagina. Graag wel even geduld, we sturen dit binnen 72 uur naar je op. Volg je ons via WordPress? Geef ons dan ook even een seintje via het contactformulier (in het menu) want anders zien we je e-mail adres niet.

 

Om al de cijfers uit de screening juist te begrijpen, hier de info:
Elke 1ste en 16de van de maand noteer ik de Netto InventarisWaarde (NAV). Als die dag geen werkdag is, dan neem ik de laatst bekende waarde op die dag.
NBR1 ’07: het aantal berekeningen die ik kon maken over periodes van 1 jaar sinds 2007. Zo zal NBR3 ’06 het aantal zijn over periodes van 3 jaar en startend in 2006.
Fondsen die pas opgestart werden vanaf 2008 ga je in deze lijst niet terugvinden. Om te vergelijken, dient de bekeken periode ongeveer gelijk te zijn.
%POS: het percentage positieve resultaten tijdens deze periode. Cijfers zie hierboven
BEAR: het percentiel 10%; maw er waren 10% mindere resultaten.
BULL: het percentiel 90%; maw er waren er nog 10% met een beter resultaat.
BEAR en BULL: 80% van de resultaten zit binnen deze limieten. In uitzonderlijke gevallen kan je alzo nog een groter verlies of een hogere winst bekomen.
MEDIAAN: van alle beleggers die op zo’n periode belegden, heeft er 50% een beter en 50% een minder resultaat. De Mediaan is een cijfer dat je toelaat om makkelijk te vergelijken.
VOLAT: geeft het verschil weer tussen het beste en het slechtste resultaat: hoe hoger dit cijfer hoe volatieler het fonds. Dit cijfer is geschaald van 1 tot 100: dwz dat een defensief fonds lager dient te scoren dan 25. Vanaf 50 heb je erg volatiele fondsen. Hou daar rekening mee want dit is zeer belangrijk.
IN 2008: dit is het rendement van het crisisjaar 2008: het geeft je een voorbeeld van een mogelijk verlies tijdens 1 jaar.
MP Q: het rendement gedeeld door de volatiliteit. Hoe hoger dit cijfer, hoe beter de kwaliteit.
RISK: hoeveel periodes hadden een lagere notering dan de vorige.
MP Qbis: het rendement gedeeld door de RISK

 

Aan de hand van deze cijfers kan je heel wat meer info vinden, dan je zou denken. Daar komen we later nog terug.

Wat je er NIET mee kan vinden ?

Kwaliteit ga je er zeker kunnen uitfilteren aan de hand van het rendement dat je wil halen en het risico/volatiliteit dat je aanvaardbaar vindt. Garanties kunnen we je daarbij niet geven en ook niet aanduiden of het nu DE moment is om in te stappen: daar is onze GOGIscore een veel accurater signaal voor.

Haast en spoed is zelden goed en dat geldt ook voor beleggingen !

Screening vanaf 2010

Screening bis:  vanaf 01 01 2010

Download bestand
Download bestand

 

 

11 Comments »

  1. Ik ben momenteel enkele fondsen aan het vergelijken.
    Op basis van de voorgaande jaren komt fonds 2 er het beste uit. Kijk ik naar de 3 laatste kolommen, dan begin ik weer te twijfelen, omdat MP Q merkelijk hoger is bij het eerste fonds.

    MP Qbis: het rendement gedeeld door de RISK
    –> is er voor MP Qbis ook zoiets als hoe hoger hoe beter ?

    Like

    • Dat klopt.
      Maar zeker voor aankopen voor grotere bedragen zou ik minstens evenveel rekening houden met de GOGIscore. Heel wat fondsen draaien op dit moment in overdrive zodat wachten op betere aankoopmomenten verantwoord is.
      Voor mensen met een buy and holdstrategie vind je voorbeelden op onze site waar geduld (meer dan een jaar wachten) op termijn een veel hoger resultaat oplevert.
      Daar zit juist de tegenstrijdigheid van belangen tussen de verkoper en de belegger: de verkoper zal je wijsmaken dat het momentum niet belangrijk is want hij/zij wil de commissie.

      Like

      • Bedankt ! Dan is mijn keuze gemaakt :-).
        Je moet geen schrik hebben. Ik ben nu gewoon goede fondsen aan het selecteren, zodat ik voorbereid ben als er “goede” aankoopmomenten komen. En dan nog zal het heel gespreid gaan in kleine schijfjes. Met deze hoge beursstanden en een Trump die de beurzen alle kanten op stuurt, blijf ik geduldig wachten. Er komen vast en zeker betere momenten.
        Het is ook een hele geruststelling dat mijn huiswerk zo goed als af is. En door banken laat ik me al even niet meer vangen, dankzij jullie !

        Like

  2. De screenings zijn een geweldig hulpmiddel om fondsen te vergelijken en het kaf van het koren te scheiden.
    Maar fondsen moesten begin 2010 of al langer bestaan, om in aanmerking te komen voor 1 van beide overzichten. Ik kan begrijpen dat ze een zekere historie moeten hebben, om jullie berekeningen op een betrouwvolle manier te kunnen maken.
    Ondertussen gaan we richting eind 2019, en zijn er heel wat fondsen die goed lijken, maar die net niet in de screenings voorkomen. Denk maar aan het fonds dat MeDirect onlangs toevoegde van Fundsmith, dat opgericht werd op 2/11/2011.
    Is het de bedoeling om de datum op 2010 te laten staan, of is er een mogelijkheid om van 2010 geleidelijk aan op te opschuiven (of ineens met een sprong) zodat ook heel wat “iets recentere” fondsen opgenomen kunnen worden ?

    Like

    • Voorlopig blijft er een bestand in gebruik dat teruggaat tot 2010. Dat wil echter niet zeggen dat we geen “nieuwe” fondsen toevoegen. Die ga je ook in de screenings terugvinden. Voor GOGI en MP Q Bis is de “drempeldatum” momenteel 11/2011, maar die datum schuift elke halve maand een halve maand op.
      Begin oktober komt er een update van de screenings.
      Het Fundsmith zit ook al in mijn databestand: in één van de GOGIgrafieken op aanvraag vind je zelfs de grafiek van dat fonds. Lijkt me een degelijk fonds maar momenteel zou ik niet instappen (tenzij met kleine bedragen) want in overdrive: zie die grafiek.

      Like

  3. KeyPlan van Keytrade heeft zijn aanbod grondig gewijzigd.
    Is het mogelijk om in de screening die nieuwe fondsen te voorzien, zodat we een weloverwogen keuze kunnen maken ?
    4 van de 7 fondsen die ik had, zijn plots niet meer te krijgen. Dus een grondige studie en afweging staat de komende weken voor de deur.
    Alvast bedankt !

    Like

    • Is het mogelijk om mij de namen (en mogelijk Isincodes) van de “nieuwe” fondsendoor te spelen.
      Dan moet ik n iet op zoek gaan en zitten puzzelen. De screenings komen dan zo snel als mogelijk.

      Like

  4. Van die met een sterretje voor kan ik geen Gogi vinden, komt grotendeels overeen met de screenings.
    Die met 2 sterretjes zaten er al eerder in, maar dat zijn er niet veel meer.
    Aphilion Q² Equities A BE0058285850
    ** Fidelity Funds World Fund A LU0069449576
    Blackrock Global Funds Euro Markets Fund A2 LU0093502762
    ** JPMorgan Funds Europe Strategic Growth Fund A LU0107398538
    * NN (L) Patrimonial Balanced P (dis) LU0119196268
    ** Carmignac Portfolio Commodities A LU0164455502
    Blackrock Global Funds Sustainable Energy Fund A2 duurzaam LU0171289902
    ** Robeco Capital Growth Funds Robeco Emerging Markets Equities D LU0187076913
    Robeco Capital Growth Funds Robeco Global Consumer Trends Equities D LU0187079347
    Robeco Capital Growth Funds Robeco BP Global Premium Equities D LU0203975437
    Vector Navigator C1 LU0172125329
    Pictet European Sustainable Equities P duurzaam LU0144509717
    ** Franklin Templeton Investment Funds Templeton Global Total Return Fund A (acc) LU0260870661
    ** Franklin Templeton Investment Funds Franklin U.s. Opportunities Fund A LU0260861751
    Multipartner Sicav Robecosam Smart Materials Fund B duurzaam LU0175575991
    Pictet Global Megatrend Selection P LU0386882277
    NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) P (Hedged i) LU0555020212
    ** Franklin Templeton Investment Funds Templeton Asian Smaller Companies Fund A LU0390135415
    ** DNCA Invest Eurose A LU0284394235
    ** (?) Invesco Funds Invesco Pan European Structured Equity Fund A LU0119750205
    R-co Valor C FR0011253624
    * Fidelity Funds Emerging Market Debt Fund A LU0238205289
    Vector Flexible C1 LU0558384458
    * Nordea 1, SICAV Stable Return Fund AP LU0255639139
    Allianz Global Investors Fund Allianz Global Sustainability A duurzaam LU0158827195
    DNCA Invest Europe Growth A LU0870553020
    Schroder International Selection Fund Global Climate Change Equity A duurzaam LU0302446645
    * Robeco Capital Growth Funds Robeco BP US Large Cap Equities D LU0474363974
    * Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation A LU1161527038
    * Schroder International Selection Fund Emerging Asia A LU0248172537
    Triodos Sicav I Triodos Impact Mixed Fund – Neutral R duurzaam LU0504302604
    * Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund A Hedged (cap) LU0987487336
    * Amundi Funds Euro Aggregate Bond AE LU0616241559
    * NN (L) Euro Sustainable Credit (Excluding Financials) P duurzaam LU0577843260
    * Capital International Fund Capital Group Global High Income Opportunities (Lux) B LU0110451209
    Invesco funds Invesco Pan European High Income A LU0794790716
    * Parvest Sustainable Bond Euro Corporate Classic LU0265288877
    Threadneedle (Lux) European High Yield Bond 1E LU1829334579
    * Invesco Funds Invesco Euro Bond Fund A (S.dis) LU0307019926
    * JPMorgan Funds Asia Pacific Equity Fund A LU0441855714

    Is het daarnaast mogelijk om deze fondsen ook nog toe te voegen ?
    LU0918140210 T. Rowe Price Funds SICAV – US Smaller Companies Equity Fund A EUR
    LU0260870158 Franklin Technology Fund A
    LU0187079180 Robeco Property Equities (Wereld)

    Alvast bedankt, want het zijn er niet weinig !

    Like

    • Omdat ik deze week ga proberen de cijfers van de screening up te daten, ben ik onmiddellijk begonnen aan jouw “lijstje”. Ik probeer al de aandelenfondsen er nog bij te krijgen. De obligatiefondsen (die toch maar weinig rendement genereren op dit moment) volgen daarna.
      Toch al enige opmerkingen:
      a) NN Patrimonial Balanced P dis LU0119196268: in de screening kan je de kapvariant vinden: LU0119195963
      b) Nordea Stable Return F AP LU0255639139 : dit is de distributievariant van LU0227384020
      c) Robeco US Large Caps Eq D LU0474363974: de eurohedge-variant zit al in de screening LU0510167264. De unhedged D geeft zo’n 3% per jaar meer en is amper volatieler. Een hedging kost veel geld en brengt niets op, integendeel.

      Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.